ثلاث فتيات أفريقيات صغيرات، يلحسن رجل أسود ذو قضيب كبير ويتناوبن على ركوب قضيبه الضخم في شقة الجيران. تنتهي الجلسة المكثفة بكريم فوضوي في أجسادهن الرطبة.
لقاء عاطفي بين هاويين يتحول إلى رحلة مجنونة من الفتاة الراكبة ومن الخلف، حيث تدعو عضوًا أسودًا ضخمًا للانغماس في طياتها المبللة.