Pár skúma ich fetiš poníženia tým, že prinúti indické dievča vyzliecť sa a olizovať ich veľkú, bezsrstú mačičku. Mladé amatérske dievča ich dychtivo poteší a nechá ju úplne spokojnú.
Podmanivý pár pozýva mladého ázijského muža k nim domov, aby preskúmal ich poníženie a rozkoš. Pridá sa jeho priateľ, ktorý uspokojí jej túžby, a on naplní svoju dráždivú predstavu o láske, chtíči a objavovaní nekonvenčných túžob.