Et par nyter å ydmyke og glede en ung indisk student

Et par hengir seg til sin fetisj ved å forføre en indisk jente og slikke den store, hårløse fitta deres. Den unge amatørjenta tilfredsstiller dem ivrig, og etterlater henne helt fornøyd.

Et fengslende par hengir seg til en fristende fetisj ved å invitere en ung asiatisk mann hjem til dem. Jenta, en fantastisk brunette med en feilfri glatt fitte, er deres villige deltaker. Hun viser frem ferdighetene sine, og starter med en lidenskapelig cunnilingus-økt med kjæresten. Gutten ser med ærefrykt på mens hun dyktig tenner på kjæresten sin, og får ham til å lengte etter mer. Snart gleder han henne selv, mens jenta erter gutten, fristende nær, men like utenfor hans rekkevidde. Spenningsgutta bygger seg opp mens han lokket til å ta henne bakfra, og stønnene deres ekker gjennom huset. Jentas kjæreste blir med og skrur opp varmen. Gutten blir ydmyket, men likevel fornøyd, og hans villeste fantasi oppfylt. Dette er en pirrende fortelling om kjærlighet, begjær og utforskningen av ukonvensjonelle ønsker.