Et par hengiver sig til deres fetich af ydmygelse ved at få en indisk pige til at strippe og slikke deres store, hårløse fisse. Den unge amatørpige tilfredsstiller dem ivrigt og efterlader hende fuldstændig tilfreds.
Et fængslende par hengiver sig til en fristende fetich ved at invitere en ung asiatisk mand hjem til dem. Pigen, en fantastisk brunette med en fejlfri glat fisse, er deres villige deltager. Hun viser sine evner, startende med en lidenskabelig cunnilingus-session på sin kæreste. Drengen ser med ærefrygt på, mens hun erfarent plejer sin kæreste, hvilket får ham til at hige efter mere. Snart tilfredsstiller han hende selv, mens pigen driller drengen, pirrende tæt på, men alligevel lige uden for hans rækkevidde. Spændingsfyrene bygger sig op, mens han lokkes til at tage hende bagfra, og deres støn genlyder i huset. Pigernes kæreste slutter sig til, og skruer op for varmen. Drengen bliver ydmyget, men alligevel tilfreds, og hans vildeste fantasi opfyldt. Dette er en pirrende fortælling om kærlighed, liderlighed og udforskningen af utraditionelle lyster.