Zrelý pár pozýva mladé dievča na vášnivú noc. Babička a dedko, túžiaci potešiť, zvádzajú dievča do horúcej trojky.
Dve zrelé ženy sa zapájajú do horúcej lesbickej akcie, čím sa mladé dievča vyzlieka a vzrušuje dedko, ktorý sa pripája k horúcej trojici. Skupina pokračuje v skúmaní svojich divokých túžob, posúva hranice svojich sexuálnych fantázií.