Blonďatá bomba Tiffany Watsons dychtivě očekává návrat svého milence, ale Sean Michaels se chopí okamžiku. Jeho obrovský černý penis se setkává s jejím těsným zadkem a zapaluje divoké mezirasové setkání.
Tiffany Watsons si užívá sólové hry se svým dobře vybaveným černochem Seanem Michaelsem, což vede k divokému mezirasovému setkání.