Мащехите Санди и Лоли организират събиране на суингъри, канейки други двойки да се забавляват и да блудстват. След вечерята те без да губят време се гмурват в груба тройка с мащехите си синове.
Подгответе се за вълнуващо преживяване, като две ненаситни мащехи, Санди и Лоли, канят своите нетърпеливи доведени синове да участват в блестяща групова среща. Действието започва с дамите, които нетърпеливо се редуват да доставят удоволствие на пулсиращите си членове, а умелите им устни и езици работят в перфектна хармония. Момчетата на свой ред отвръщат, като обсипват вниманието върху едрите си гърди домакини, а ръцете им изследват всеки сантиметър от сладострастните им тела. Истинският кеф започва, когато дамите заемат кучешката поза, пищните им сърни приканват нетърпеливите мъже. Една след друга се потапват в гостоприемните си отверстия, а стоновете им на екстаз изпълват стаята. Доведените синове не остават извън действието, стволите им са енергично засмукани от ненаситната им майка-почерпима. Това е дарение, което се дава на всички, че става по-безболезно, благодарно за това, че те искат точно това, без дъх, им оставя доволни - всички точно това остава без дъх и без дъх.