Alice Guerlin, egy szőke bombázó, forró találkozást élvez, miközben egy fekete szerető lenyűgöző adottságait élvezi. A szopástól az análisig a fürdőszobájuk a játszóterük lesz, nyers szenvedélyt és intenzív örömet mutatva.
A gyönyörű szőke Alice Guerlin a fürdőszobában fürdik, majd hívja fekete barátját, hogy jöjjön át. Szeretne szórakozni vele, és kipróbálni a nagy farkát. Kis beszélgetés után felajánlja a száját, hogy szopjon. Boldogan vállalja, és szép szopást ad neki. Aztán úgy dönt, hogy megfordul, és a seggével izgatni kezdi. Nem tud ellenállni, és análisan ujjazni kezdi őt. Felnyög örömében, miközben előkészíti a nagy fekete farkát a fő eseményre. Alice felnyög az élvezettől, miközben érzi a nagy farka benne. A közeli felvételeken intenzív találkozásuk minden részlete látható. Élvezik egymás társaságát és az élvezetet, amit egymásnak okoznak.