מורה חרמן מחפש סקס מחוספס ומוצא בן זוג מתאים בשרבוט. הוא משביע את המורה בשקיקה, שאחר כך שולט בו עם הזין המפלצתי שלו, ומשאיר אותו מתנשף.
המורה הוא גבר עם תיאבון רעבתני לסקס מחוספס. תשוקותיו שאינן יודעות שובע מובילות אותו לכיתה שלו, שם הוא מבחין בשרבוט בפנקס של חבריו לכיתה שמעורר את העניין שלו. התמונה היא של גבר שרירי עם זין שחור מאסיבי, והמורה לא יכול שלא לפנטז על זה. הוא ניגש לחברו לכיתה, שמגלה שהציור הוא של חברו, בחור שחור מוכשר שתמיד להוט לסקס. המורה, נואש לשחרור, נשאב מיד לרעיון לרכוב על הזין השחור הגדול הזה. עד מהרה הוא הוביל לאזור מבודד, שם קיבל את פניו החבר, שיותר ממוכן למלא את רצונות המורים. החבר לוקח אותו מאחור, מזיין את התחת ההדוק שלו ללא הפוגה. המורה, אבוד בהנאה, יכול רק לגנוח כשהחבר מזיין אותו חזק, משאיר אותו מרוצה לגמרי.