Kylie, egy fiatal hercegnő, az apjával ünnepli születésnapját, miközben kihívóan táncol. Nagy, kövér farka van, és tabu após akcióba kezdenek. A POV kamera megörökíti vad, seggekkel teli találkozásuk minden részletét.
Kylies különleges napja, és ő mindent elmond az ünneplésről az apjával. Gyakorolja a mozdulatait, abban a reményben, hogy lenyűgözi őt szexi tánctudásával. De ahogy az éjszaka kibontakozik, nyilvánvalóvá válik a tabu vágy apa és lánya között. A tiltott gyümölcs túl csábító ahhoz, hogy ellenálljanak, és engednek az ősösztönöknek. Apa átveszi az irányítást, kezei felfedezik kéjes domborulatainak minden centiméterét. Tapasztalt veterán a gyönyör művészetében, és hamarosan megmutatja neki, milyen jó lehet. Hátulról veszi, vastag farka becsúszik a szűk lyukába, intenzív ritmust teremtve, amitől eláll a lélegzete. A szoba eksztázis nyögései visszhangzik, végrendelet a vágyuknak. Ez a születésnapi vonal, mint a többi, az ünneplés és a szenvedély tiszta, a szenvedély között maradt.