سن المراهقة تغري سانتا بمؤخرتها الكبيرة قبل أن يسيطر عليها بقضيبه الضخم في عيد الميلاد المليء بالشرج.
المراهقات المشاغبات يشتهين لقاءً متوحشًا مع سانتا، لكن رغبتهن تتحقق بمفاجأة. يكشف القزم العجوز الهزيل طبيعته الحقيقية، يفتح سرواله ليكشف عن عضو ضخم. النساء الشابات، اللائي فوجئن في البداية، لا يستطعن مقاومة جاذبية حجمه. إحداهن تنحني بفارغ الصبر، جاهزة للملء بقضيبه السميك. ينضم الأخرى، ويتناوبون على الركوب والركوب برمز الشهوة الموسمي. صدى أنينهم يتردد عبر الغرفة بينما يتمددون وينيكون، حيث تستوعب ثقوبهم الضيقة بالكاد الحزمة. يلعبون بألعابهم، مما يضيف إلى المتعة عندما يرتدون ويطلقون في النشوة. ينتهي المشهد بسانتا يغطيون ظهورهم بحمولته الساخنة، يتركهم راضين ومُرضين.