מפגש פרוע בין בני נוער שובבים בסתר לסנטה. היא מתגרה בו עם ישבנה הגדול לפני שהוא שולט בה עם הזין העצום שלו. חג המולד המלוכלך ומלא האנאלי שלהם מתעורר לחיים עם גניחות והפלצות.
בני נוער שובבים משתוקקים למפגש פרוע עם סנטה, אבל משאלתם נענית בהפתעה. הגמד הזקן והעליז חושף את טבעו האמיתי, פותח את רוכסן מכנסיו וחושף איבר עצום. הנשים הצעירות, בתחילה מופתעות, לא יכולות לעמוד בפני הפיתוי של גודלו. אחת מהן מתכופפת בשקיקה, מוכנה להתמלא על ידי הפיר העבה. השנייה מצטרפת, מתחלפת לרכוב ולרכב על ידי סמל התאווה העונתי. הגניחות שלהן מהדהדות בחלל החדר כשהן נמתחות ומזדיינות, החורים ההדוקים שלהן בקושי מאכלסים את ההיקף. הן משחקות בצעצועים שלהן, מוסיפות להנאה כשהן מקפצות ומפליצות באקסטזה. הסצנה מסתיימת כשסנטה מכסה את גבן במטענו החם, משאיר אותן מסופקות ומסופקות.