Honey Hayes, Dani Blu és Ashley Aleigh engednek egy hipnózis szalagnak, elvesztik az irányítást, miközben szenvedélyesen élveznek egy fekete ménest. Ez jelzi tiltott, hipnotikus fajok közötti orgiájukat, tele intenzív élvezettel és tabu vágyakkal.
Honey Hayes, Dani Blu és Ashley Aleigh, három lenyűgöző szépség, csábítóan kis mellekkel, egy titokzatos erő ellenállhatatlan irányítása alatt találják magukat. Vágyaikat manipulálják, ami arra készteti őket, hogy vágyjanak egy masszív ébenfa fasz tiltott ízére. A fekete ménes hipnotikus varázsa megragadja, tüzes szenvedélyt gyújtva bennük. Nem tudnak ellenállni, engednek az elsődleges késztetésnek, eksztázis nyögéseik kitöltik a szobát, miközben könyörtelenül elragadtak. Ez a tabu vad csoportos szexorgiába bontakozik ki, telhetetlen éhségük és a sötét bőrűek tagadhatatlan csábításának végrendelete. Közeledik a csúcsponthoz, közeledik az élvezet intenzitása, hamvasztázisba borul. Az orgazmusuk gyönyöre gyűrődik, szűk határok közé szorítja a szenvedélyt, ahol tiltott a szenvedélyük.