En ældre mand udforsker kyndigt sin søns glatte og indbydende krop og skaber et uforglemmeligt møde af forbudt nydelse.
Et hot møde med en ældre mand og en erfaren elsker, der hygger sig med at glæde sin søns kæreste. Han arbejder dygtigt med tungen over hendes glatte, hårløse skat og driver hende vild af nydelse. Mens han fortsætter sin fristende udforskning, introducerer han sit tykke skaft, ivrig efter at trænge ind i hendes ivrige læber. Scenen kulminerer i en klimatisk afslutning, hvor begge deltagere er fuldt tilfredse.