Et ældre par inviterer en yngre kvinde til at deltage i et vildt lesbisk møde. Bedstemoren og pigen engagerer sig i lidenskabelige lesbiske handlinger, mens mændene skiftes. Bedstemoderen nyder derefter en tilfredsstillende kobling med sin mand.
Et ældre par deltager ivrigt i deres vilde eskapader, hvor den modne mand, en sand stud, bliver nede og beskidt med sin kæreste. Parret skiftes til at glæde hinanden, deres stønn fylder rummet. Dette er en pirrende smag af de erotiske glæder, der venter i denne sydende 3-vejs trekant.