En asiatisk massagepige møder en kundes massive medlem og efterlader hende tøvende. Hun ringer til sin leder for at få hjælp, hvilket fører til et varmt møde med den veludrustede klient.
I en malerisk asiatisk massagesalon begynder en petite massør ivrigt sin rutine på en klients ryg. Men da hun når hans nedre region, møder hun et enormt lem, der fanger hende ude af vagt. Uforberedt på et så stort skaft tøver hun, usikker på, hvordan hun skal gå frem. Hun kalder diskret over sin leder, i håb om vejledning eller en erstatning. Lederen, uberørt af størrelsen, forsikrer hende om, at det kun er en del af jobbet. Massøren fortsætter med en antydning af ængstelse sit arbejde, hendes sarte hænder navigerer i det ukendte område. Klienten, uvidende om hendes indre kamp, nyder fornemmelserne, hans nydelse forstærket af hendes berøring. Som scenen udfolder sig, finder den petite massør sig betaget af medlemmets størrelse, hendes nysgerrighed pirret af det uvante, men pirrende syn. Videoen fanger de intime øjeblikke af massagen, der kulminerer i et intenst klimaks.