Cosplaying femboys og futanari rir et tog til deres hemmelige møteplass. Mens toget gynger, gjør deres ønsker det også. De engasjerer seg i het sex, og viser frem sine anime-inspirerte antrekk og ville fantasier.
En gruppe cosplaying femboys og futanari hopper på et tog med påtakelig spenning. Disse anime-entusiastene, pyntet med sine favoritttegneseriekostymer, er i ferd med å ta cosplay-spillet sitt til neste nivå. Handlingen starter med en varm håndjobb, jentenes små kuker vokser hardt under dyktige fingre. Togets rytmiske vugging setter scenen for en barback-blowjob, guttenes store kuker suges ivrig av crossdressing-kameratene. Spenningen bygger seg opp når de stripper ned til undertøyet, kroppene deres glatte av svette og lyst. Togenes vinduer reflekterer den lidenskapelige koblingen, de asiatiske skjønnhetene som er tapt i homofiles kjærlighet. Klimakset kommer i en syndflod av cum, en creampie som forlater deltakerne brukte og fornøyde. Dette er en togtur du ikke vil gå glipp av.