Um desejo proibido de um pai idoso se desenrola enquanto sua enteada inicia um encontro quente. Ela habilmente o agrada antes que o amante se junte, levando a um trio selvagem.
Um homem idoso, desejando uma namorada jovem, finalmente consegue seu desejo quando sua enteada vem até ele. Ela tem guardado um segredo - ela namora um cara mais jovem, e o velho está emocionado em saber disso. Ele sempre quis estar com uma garota da idade dela. Quando a oportunidade surge, ele a aproveita, pegando-a por trás. A jovem não se importa, pois pratica no namorado e está ansiosa para mostrar suas habilidades. Ela então monta no velho, cavalgando-o na posição de cowgirl, sua bucetinha apertada deslizando para cima e para baixo em seu pau. Ela então chupa seu pau, seus lábios e língua trabalhando maravilhas nele. O velho está no céu, sua fantasia de estar com uma jovem finalmente se tornou realidade. Sua esposa entra neles, mas em vez de ficar chateada, ela se junta, fazendo um ménage à trois.