CJ Miles dan Hayley Davies menjemput seorang pembina badan yang gagah untuk tiga orang yang liar. Keinginan nafsu mereka membawa kepada seks oral yang intens, aksi zakar besar, dan klimaks yang penuh dengan air mani.
Hayley Davies terlibat dalam threesome yang membara dengan CJ, seorang hottie biseksual, menikmati blowjob yang menggemparkan dengan badan yang gagah dan badan yang menarik. Hayley turut serta dan menggosok-gosok batangnya yang besar untuk meneroka tubuhnya yang tegang, mempamerkan batangnya yang mengagumkan sebagai tanda anggun dan menggeleparkan badannya yang besar.