בני נוער קטנטנים מחפשים לילה פרוע ונתקלים בגבר מבוגר, להוט לסקס מחוספס. הפנים התמימות שלהם סותרות את המפגש האינטנסיבי והמבולגן, ומצפים לפעולה הארדקור, גסה ומגעילה.
שתי נשים צעירות ויפות מתמכרות למפגש מיני פרוע עם גבר מבוגר, ומשאירות את גופן מרושל ומספק את רצונותיהן.