Младе сестре из сестринства, са повезом преко очију и беспомоћне, подлежу напредовању старијег мушкарца. Динамика узраста се одвија док дедина фигура задовољава његове жеље, остављајући их потпуно искоришћене и понижене.
Две сестре из сестринства, Карли и њене блиске пријатељице, зачине ствари тако што се забављају и испуњавају своје фантазије. Деда нестрпљиво испуњава своје фантазије, узбуђујући се помислима на свог деду или старијег мушкарца који игра улогу, прелазећи табу линију између породице и пожуде, девојке истражују нову, тамну жељу за сексом.