Nadia Noja og Kyler Quinn forfører en svart mann til kontoret deres. De kneler i høye hæler og betjener ivrig hans massive kuk før han hengir seg til et vilt gruppemøte.
Nymfer Nadia Noja og Kyler Quinn handler om nytelse og deler dem. De har en greie for svarte haner og er ikke redde for å bli skitne for å tilfredsstille trangene. Når de ikke er på jobb, sitter de på knærne og bytter på å suge på en monsterkuk. Handlingen varmes opp når de begge blir nede og skitne, bytter på å ri den store svarte kuken. Brunetten blir bøyd over, med rumpa i været, mens blondinen går vill på kuken.