Egy ausztrál tinédzser és mostohaapja szabadtéri előjátékban vesznek részt, miközben a férfi szakszerűen örömet okoz neki. Titkos viszonyukat megszakítja a váratlan visszatérése, ami forró találkozáshoz vezet.
Ez a bájos mese egy fiatal ausztrál nővel kezdődik, aki mély, tiltott vágyat táplál mostohaapja iránt. Az apja alakja által elragadott fantáziái olyan élénkek, beszivárognak az álmaiba. A kora reggeli órákban ébredve elsődleges késztetéssel találkozik, hogy felfedezze tabu vágyait. A szabadban kalandozik, ahol mostohapapjához csatlakozik, akihez ezek a testi gondolatok egyaránt felemésztették.Az ártatlansága ellenére alig várja, hogy átadja magát legvadabb fantáziaképeinek.Ahogy belemerül, nyelve felfedezi legbensőbb területeit, elönti az intenzív élvezet.Nyögései a kora reggeli levegőn visszhangzanak, bizonyság a nyers, kielégületlen szenvedélyre.De mindkettőjüket félbeszakítja a látogatásuk.A barátnője váratlanul összezavarja, miközben a mostohalhatatlan mostohalálozása váratlanul összeforródik, miközben a barátnője minden kétségbeesettentően izgatottá válik.