En ung kvinne forfører venninnen sin til sin sjefete nabos sted, og tenner en het trekant. Den ivrige munnen hans sluker hennes store barm før et vilt møte med den modne MILF-en.
En sjarmerende ung kvinne betror sin mannlige venn om sine utilfredsstilte ønsker for sin modne og sjefete nabo. Hun deler med ham hvordan hun har lengtet etter en mann med en stor kuk for å fylle henne opp. Kjæresten hennes, en liten fyr, kan bare ikke sammenligne med hva hun virkelig ønsker. Vennen, som er en god en, bestemmer seg for å gå inn og tilby sine tjenester. Han er mer enn villig til å gi naboene kuk en prøve. Planen er satt, og snart nok befinner vennen seg på naboens sted, klar til å ta på seg utfordringen. Naboen, en velutstyrt MILF, er mer enn ivrig etter å vise frem sin monsterkuk. Venninnen, som ikke trekker seg tilbake, tar ivrig på seg oppgaven, og starter med en forbløffende blowjob. Scenen eskalerer til et vilt gruppemøte, med venninnen som blir med, noe som fører til en het trekant.