التقت ابنة زوج أبيها الساخنة بابنة كرتونهم المفضلة في موعد ساخن، متباهية بإطارها الصغير وثدييها الصغيرين. إنها رحلة مجنونة من المتعة الهاوية والرغبة بين الأجيال.
الأب الزوجي وابنته الزوجية يستسلمان لرغباته في الرسوم المتحركة ، مما يؤدي إلى لقاء سري وعاطفي. الأب الزوجي ، باعتباره الرجل الإدراكي ، يلتقط اهتمامها ويقرر أن يأخذها إلى المستوى التالي. يبدأ في رسم الشخصية الكرتونية ، وإجراء بعض التغييرات هنا وهناك ، مما يجعلها تبدو أكثر مثل ابنته. مع استمرار والده في الرسم ، لا يمكن لابنته الزوجة أن تقاوم الإثارة من المنظر. تبدأ في خلع ملابسها ، كاشفة عن جسدها الصغير والصدور المسطحة. يأخذها الأب الزوجي غير القادر على المقاومة إلى غرفة النوم ويمنحها تجربة لا تنسى.