كاسيدي كلاين ذات الصدور الكبيرة ونورث المثيرة يغوصان في جلسة ساخنة من اللعب الشرجي، باستخدام دسار لتمدد فتحة الشرج الضيقة في الشمال. تتصاعد سعادتهما، وتتوج بجماع مرضٍ في المؤخرة.
كاسيدي كلاين ونورث يستكشفان بعضهما البعض في رحلة مجنونة، استكشاف ثدييهما الناعمين واللذيذين يشتهيان المزيد. إنهما يستكشفان لعبة الشرج ويتناوبان في استكشاف مؤخراتهما الضيقة بألسنتهما، محققين رغباتهما اللاشبع.