אודרי וקייט, MILFs מפתים, מתאחדים כדי להקניט ולענג את מורטישה. ההלבשה מעלה את הרצונות שלהם כשהם מענגים אותו במיומנות, מציגים את המומחיות שלהם בסיפוק כל צורך שלו.
אודרי נואר, ברונטית מהממת עם קימורים עסיסיים, יוצאת ללילה פרוע של הנאה. היא לא סתם בחורה; היא ה-MILF החדשה של Father In Laws המפתה. אודרי להוטה לחקור את תשוקותיה החושניות, מגייסת את עזרתה של חברתה, קייט בלום המגרה. יחד, הם עומדים לתת לחמותם, המכונה מורטישיה, לילה שהוא לא ישכח במהרה. לבושים בתלבושות הקוספליי המפתות שלהם, אודרי וקייט לא מבזבזות זמן לרדת וללכלך. הם מתחילים בעבודה מיומנת על החבילה המרשימה של מורטיסיאס, ידיהם המומחיות והפה הרעב שלהם משאירים אותו מרותק לחלוטין. אבל זה לא רק על הנאה מהפה; זה על לחקור כל סנטימטר בגוף שלו, כל פינה וחור, עם הידיים הנלהבות והלשונות הנלהבות שלהם.ככל שהלילה מתקדם, הקבוצה מתעמקת יותר בתשוקות המקורזלות שלהם. הגבול בין אמא ובת, בן ואבא, מטשטש כשהם מאבדים את עצמם בטרוף היצרים הגשמיים שלהם. זהו סשן קבוצתי שבטוח ישאיר סימן, עדות ללילה הפרוע, חסר המעצורים של הנאה ותשוקה.