Két biszexuális csaj, akik egy nagy kakasra vágynak, találkoznak egy szörnyeteggel. Felváltva lovagolnak rajta, és megmutatják képességeiket. A barna elindul, majd a szőke csatlakozik, mindketten élvezik az utazást és egymást.
Két gyönyörű, perverz nő úgy dönt, hogy megköt egy lenyűgöző, szörnyeteg mellű barnát, és játékszerükként kiszolgálják. A fekete ménes, a biszexuális szex igazi szakértője mélyen belemerül, fenekébe veszi, miközben a lányok buzgón nézik. Az egyik csaj, egy szőrtelen, tökéletes testű szépség, felpattan az akcióra, profiként meglovagolja a nagy fekete kakast. Párja hamarosan csatlakozik, mindkét lány bemutatja képességeit, felváltva lovagolnak a kakason, és megadják neki a megérdemelt figyelmet. A megkötözött és tehetetlen barna csak nézni tudja, ahogy a fekete ménesek a puncijából életet basssszák. A lányok ezután felváltva szívják a szopást, mielőtt a nagy kakas meglovagolna, és még egyszer vad következtetést vonnak le, és vadul befejezik.