Би пар размењује своје жене за врућу тројку, препуштајући се међусобном оралном задовољству, дркању и групном сексу. Аматерски егзибиционисти бљескају у свом дому, запаљујући дивљи, бирадознали сусрет.
Бисексуални пар се препушта идеји о замени жена, што доводи до спарне вечери у којој се мужеви упуштају у вруће љубљење и истраживање тела. Њихови партнери се придружују и уживају у интимним подручјима. Соба се испуњава опојним мирисом пожуде док се међусобно удовољавају, а њихова тела се преплићу у страствени загрљај. Камера снима сваки експлицитан детаљ, претварајући ово у спарно групно сусрет који не оставља жељу неиспуњеним.