Nörttipojat murtautuvat pornoteollisuuteen mustan agentin kanssa ja tutkivat syvimpiä toiveitaan kuumassa, nivustamattomassa casting-istunnossa.
Jännittävässä tapahtumien käänteessä kaksi pornotähtiä työtä hakevaa nörttityttöä kohtaavat karismaattisen mustan agentin. Alun perin he jäävät hänen uskaliaan lähestymistapansa vangiksi, he huomaavat pian uppoutuvansa villiin ja eroottiseen pakoon. Brunette ja blondi kaunottaret, kykenemättöminä vastustamaan hänen viehätystään, antautuvat syvimmille haluilleen muhkealla sohvalla. Agentti käyttää seksuaalista kokemattomuuttaan taitavasti hyväkseen ohjaten heidät kiihkeiden kohtaamisten sarjan läpi. Näkymä avautuu kiihkeän intohimon kera, kun agentti tyydyttää asiantuntevasti innokkaita tyttöjä jättäen heidät täysin tyytyväisiksi. Tämä kohtaaminen ei ainoastaan tarjoa näkemystä heidän seksuaaliseen tutkimiseensa, vaan se toimii myös voimakkaana osoituksena heidän kyvystään omaksua lihalliset halunsa.