Alyson Mckenzie, en fræk stedmor, hengiver sig til sin telefonafhængighed, hvilket fører til et erotisk opkald med en moden kvinde. Den varme samtale antænder lyst, hvilket fører til et vildt møde med hendes søn.
Alyson Mckenzie, en vellystig cougar med rigelig barm, har en dyb vedhæftet fil til sin telefon. Hendes verden kredser om det, og hun venter ivrigt på lokkende opkald, der tænder hendes kødelige lyster. En skæbnesvanger dag udfolder en varm samtale med en lummer stedmor, der tænder en brændende lidenskab i Alyson. Stedmødrenes forførende ord og fristende forslag giver næring til Alysons ophidselse og gør hendes fantasier til virkelighed. Som varmen intensiveres, slutter Alysons svigermor sig til det erotiske opkald og guider hende gennem en scintillerende visning af selvfornøjelse. De opkaldses eksplicitte instruktioner driver Alyson ind i en frenesi, hendes fingre danser hen over hendes vellystige bryster og ned til hendes fugtede folder. Crescendoet af nydelse fører til et eksplosivt klimaks, der kulminerer i en cremet ansigtsfinale. Dette varme møde efterlader Alyson i en tilstand af lykke, hendes ethvert ønske opfyldt af kraften i telefonsex.