קבוצת BDSM מגרמניה מתחילה את הלילה שלהם עם שעבוד וסתימת פיות, מה שמוביל לשלישה לוהטת. המנהל שולט בבתו החורגת, בזמן שמשתתף אחר מצטרף, חוקר משחק אנאלי אינטנסיבי ונחנק.
מפגש לוהט עם מנהל כבול ובתו החורגת מתרחש במעגל BDSM צמוד, שבו הגבול בין הנאה לכאב מטשטש. המנהל, חנוק עד סף אקסטזה, נכנע לפיתוי של בנותיו החורגות במבט מפתה. כשהמצלמה לוכדת כל פרט, המפגש התאוותני שלהם מסלים לחקירה נלהבת של אספליי, מתעמקים במעמקי הרצונות שלהם. הקבוצה מתבוננת, מתלהבת מהמחזה המתפתח של שליטה וכניעה, והפנטזיות שלהם נדלקות על ידי התשוקה הגולמית והלא מסוננת המוצגת לראווה. הסצנה מגיעה לשיאה בטירוף של זיון אינטנסיבי, ומשאירה את שני המשתתפים בילו ומרוצים. זהו מסע למעמקי ה-BDSM, שבו הנאה וכאב משתלבים במחול עתיק כמו הזמן עצמו.