Cory Chase och John Long, styvsonens svarta vän, iscensätter ett vilt möte med sin styvmamma. Efter en slarvig avsugning stöter de djupt in i hennes tighta rumpa och lämnar henne sugen på mer.
I denna hetsiga berättelse om förbjuden njutning kommer en styvsons bästa vän, en välutrustad ebenholtshingst, till deras bostad. Ivrig att lindra sin dags stress, möts han av sin lockande svärmor. Hon har längtat efter ett hett möte, och denna svarta hingst är svaret på hennes böner. Medan kvällen utspelar sig, överlämnar svärmor sin tighta bak till den svarta tjuren, medan styvsonerna tittar på med vördnad. Den ebenholtstudden, med sin underbara lem, tar henne passionerat och lämnar hennes helt nöjda.långsiktiga förhållande, blir styvsonerna behandlade till en häpnadsväckande muntlig prestation från den ebenhåriga hingsten, som sedan turas om att tillfredsställa dem båda. Scenen kulminerar i en vild analupplevelse, vilket gör alla andfådda och längtar efter mer.