Úchylný kamarád a monstrózní penis probudí muslimskou dívku v posteli. Je uchvácena velikostí, dychtivě ji saje a jezdí na ní. Její kamarádka dráždí její těsnou kundičku dildem a zapaluje divoké, oblečené setkání.
Šťastný muž si užívá žhavou seanci se svým arabským přítelem v ložnici, sténá rozkoší, když do něj proniká jeho přítel, který nemá dost. Scéna končí výměnou několika dalších orálních sexů, než oba dosáhnou vrcholu.