בחורים ברזילאים ואפריקנים מתחברים במהלך טיול קמפינג, ומציתים מפגש גיי רוחש. אמיגוס ברזיל ומאקס פוטו קריוקה חוברים יחד למאוומבו ופלמנגו ללילה פרוע של סקס גיי חם.
קבוצת נערים מברזיל ואפריקה נפגשים בקמפינג, רחוק מהציוויליזציה. הנערים הברזילאים, בראשות מקס, להוטים לחקור את הלילה עם עמיתיהם האפריקאים. הם כולם על החם-סקס, והם לא מפחדים להראות את זה. הנערים האפריקאים, מאוומבו ופוטו קריוקה, מוכנים לנסיעה הפרועה. המתח נבנה כשכולם מתפשטים לתחתונים, חושפים את גופם המחוטב ואת איבריהם הפועמים. הנערים הברזילאיים, פלמנגו וקפוקו, לא יכולים לעמוד בפיתוי חבריהם כהי העור. הנערים האפריקנים, לעומת זאת, יותר ממוכנים לגמול. הלילה מתמלא במפגשים נלהבים, כשהבנים זוגיים, חוקרים זה את גופו של זה ומגיעים לשיאים חדשים של הנאה. למחרת בבוקר, כולם מתעוררים מרוצים, גופם שזור בזוהר האפטר של החוויה המשותפת שלהם.