Karen Fisher i en het trekant med två kåta tikar

Karen Fisher, en vällustig puma, blir nere och smutsig i en fräsande trekant. Hon servar sakkunnigt en stor svart kuk innan hon rider den cowgirl-stil, blir knullad bakifrån och får en krämig ansiktsbehandling.

Karen Fisher, en kvav puma med kurvor i flera dagar, befinner sig i ett hetsigt möte med två andra omättliga damer. Scenen utspelar sig inom ramen för ett kontor och lägger till ett spännande element av förbjuden njutning. En av hennes partners tar ivrigt kontroll, hennes mun sveper rutinerat runt Karens imponerande skaft, och sätter scenen för en vild trekant. Trion släpper snabbt sina hämningar, Karens läckra bröst blir lekplatsen för de andra kvinnornas hungriga händer. En av dem böjer sig fram, presenterar sin rikliga baksida för Karen, som inte slösar någon tid på att kasta in sin stora ebenholtskuk i henne. Den andra kvinnan ansluter sig ivrigt, hennes egna fuktiga veck fylls av en annan ivrig deltagare. Handlingen intensifieras, kvinnorna turas om att rida och ridas, deras stön ekar genom rummet. Klimaxen kommer i form av en kladdig ansiktsbehandling, sperman stänker över Karens ansikte, ett testamente på den intensiva njutningen som precis upplevts.