Karen Fisher i en hed trekant med to liderlige tæver

Karen Fisher, en vellystig cougar, bliver nede og beskidt i en sydende trekant. Hun servicerer kyndigt en stor sort pik, før hun rider den cowgirl-stil, bliver kneppet bagfra og modtager en cremet ansigtsbehandling.

Karen Fisher, en lummer puma med kurver i dagevis, befinder sig i et hedt møde med to andre umættelige damer. Scenen udspiller sig inden for rammerne af et kontor, og tilføjer et spændende element af forbudt nydelse. En af hendes partnere tager ivrigt kontrollen, hendes mund vikler sig erfarent om Karens imponerende skaft, og sætter scenen for en vild trekant. Trioen smider hurtigt deres hæmninger, Karens lækre bryster bliver legepladsen for de andre kvinders sultne hænder. En af dem bøjer sig forover og præsenterer sin rigelige bagside for Karen, der ikke spilder tid på at kaste sin store ibenholtspik ind i hende. Den anden kvinde slutter sig ivrigt til, hendes egne fugtige folder bliver fyldt af en anden ivrig deltager. Handlingen intensiveres, kvinderne skiftes til at ride og blive redet, deres støn runger gennem rummet. Klimaks kommer i form af en rodet ansigtsbehandling, spermen sprøjter ud over Karens ansigt, et testamente på den intense nydelse, hun lige har oplevet.