ריידר ולילית, גיסותיהן החורגות המפתות, מפתות את דמות האב שלהן לשלישיית BDSM פרועה. כישורי הפה שלהם משגעים אותו, מה שמוביל לגמר שיא. החוויה הפורנוגרפית המקצועית הזו היא חגיגה לחושים.
ריידר ריי ולילית גרייס, שתי שועלות מהממות, משתוקקות לאביהן החורג, גבר עם קסם בוגר וגבריות שאין להכחישה. התשוקה המשותפת שלהם אליו רותחת מתחת לפני השטח, מחכה לרגע הנכון כדי להצית להבה נלהבת. כשהזמן סוף סוף מגיע, הם מנצלים את ההזדמנות, מתפשטים אל עורם החשוף ומזמינים אותו לעולם של הנאה ללא ניאוף. כשהמצלמה לוכדת כל פרט מפורש, הם מתמכרים לשלישיה לוהטת, העכבות שלהם נמסות עם כל מפגש נלהב. ריידר, כוכבת הפורנו המנוסה, לוקחת את ההובלה, ידיה המומחיות ופיה עובדים פלאים על דמות האב שלהם. לילית, חברתה הנלהבת, מצטרפת, המסגרת הקטנה שלה פורצת בתאווה ותשוקה. זו תצוגה מגרה של BDSM, עדות לעוצמת התשוקה ולריגוש של האסור.