Lune europæiske shemales, en tysk gudinde og hendes Espanola-elsker, inviterer en fransk trans til deres hule. Deres erotiske magtspil udfolder sig i dominans, crossdressing og en sydende trekant.
Tre fantastiske europæere kommer sammen for en sydende trekant, der starter med en lidenskabelig crossdressing og futanari-orgie. Se, når disse tøser udforsker deres vildeste lyster og skubber grænserne for nydelse og smerte i dette brændende varme møde.