Kimberly e suas amigas selvagens fazem uma festa com um dildo, revezando-se para cavalgar em brinquedos enormes. A noite se transforma em um encontro lésbico apaixonado com um grande pau negro.
Kimberly, uma beleza asiática pequena, reúne suas namoradas para uma noite selvagem de prazer. Ela está ansiosa para explorar seus desejos e ultrapassar os limites de seus grupos de diversão. À medida que a noite se desenrola, as mulheres não conseguem resistir ao apelo de um dildo tentador, levando a um intercâmbio erótico entre dois deles. Enquanto isso, Kimberly encontra um negro bem dotado que está ansioso para mostrar seu pau monstro. Com suas roupas em farrapos, ela se entrega ansiosamente ao prazer de cavalgar seu membro enorme. A ação esquenta quando outra garota se junta à briga, entrando na ação com o garanhão negro. A noite culmina em um clímax selvagem, deixando todos satisfeitos e desejando mais.