Kimberly og hennes ville venner arrangerer en frekk dildofest, bytter på å ri massive leker. Natten eskalerer med klesriving, lesbisk action og en svart monsterkuk.
Kimberly, en liten asiatisk skjønnhet, samler venninnene sine for en vill natt med nytelse. Hun utforsker lystene sine og flytter grensene for gruppemoroa. Mens kvelden utspiller seg, kan ikke damene motstå lokket til en fristende dildo, noe som fører til en erotisk utveksling mellom to av dem. I mellomtiden møter Kimberly en velutstyrt svart stud som er ivrig etter å vise frem monsterkuken sin. Med klærne sine i tatters hengir hun seg ivrig til gleden av å ri hans massive lem. Handlingen varmes opp når en annen jente blir med på kampen, og blir med på handlingen med den ibenholt studen. Natten kulminerer i et vilt klimaks, og etterlater alle fornøyde og lengter etter mer.