Αποπνικτικές λευκές καλλονές, η Anika Anderson και η Misty Mason, επιδίδονται σε μια καυτή λεσβιακή συνεδρία πριν καλωσορίσουν έναν μαύρο άνδρα για ένα άγριο διαφυλετικό τρίο. Η ερωτική τους συνάντηση κορυφώνεται με ένα αποκορύφωμα στο πρόσωπο.
Η Anika Anderson και η Misty Mason επιδίδονται σε ένα ερωτικό διαφυλετικό τρίο με ένα κρεμασμένο μαύρο καρφί. Η δράση ξεκινά με μερικά δελεαστικά προκαταρκτικά παιχνίδια καθώς γδύνονται στα σέξι δίχτυα και τα εσώρουχά τους, αποκαλύπτοντας τις απίστευτες καμπύλες και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ο μαύρος καρφίτσας δεν μπορεί να αντισταθεί και βουτάει, γλεντώντας τα γλυκά μουνιά τους και πιπιλίζοντας τα ζωηρά βυζιά τους. Οι κυρίες του επιστρέφουν τη χάρη, δίνοντάς του εναλλάξ πίπα. Η ένταση εμπλέκεται στο πάθος χτίζει τον κώλο της ομάδας και τους γαμάει τον κώλό τους, δίνοντας τους εκρηκτους και αφήνοντάς τους εκρηκτικά φορτία στο πρόσωπό του.