امرأتان مغريتان يتعاونان لإغراء والدهما في مجموعة جنسية ساخنة. مهاراتهما الفموية الخبيرة وأجسادهما الضيقة والمغرية تجعله مجنونًا، مما يؤدي إلى عرض جنسي لا يُنسى.
في هذا الفيلم الساخن الكامل، تقرر اثنتان من الفتيات الجائعات مشاركة والدهما في لقاء جنسي مثير. يبدأ العمل مع الفتاة الأصغر سنًا التي تدلك بشغف قضيب والدها الضخم، وتكافح يديها الصغيرة للتفاف حول المائدة. تأخذه بشغف في فمها، وعينيها مغلقتين معه، ومليئة بالشهوة والرغبة. تنضم أختها الكبرى، وتستكشف لسانها عضوه النابض، وتترك دربًا من اللعاب أسفل قضيبه. الخطوة-الأب، غير قادر على مقاومة تقدمهم، يغرق قضيبه في كس الفتيات الأصغر سنًّا الضيق، بينما تلعق الأكبر سنًا بفارغ الصبر كسها الرطب. أصداء حديثهم القذرة تتشابك في الغرفة، وأنينهم وتنهداتهم تتشابك بينما يستمتعون ببعضهم البعض. يخترق قضيب زوج الأب الوحشي مؤخرة الفتيات الأكبر سنًّا الضيقة، بينما تنتظر الشابة الأصغر دورها بشغف. يتركهم ذروة لقاءهم العاطفي مندهشين، أجسادهم متشابكة في عناقنة ما بعد الجماع.