Кајли, спарна тинејџерка, поклања свом очуху врућу ПОВ сесију на његов рођендан. Овај хардкор, старо-млади сусрет препушта се интензивним фантазијама тата-ћерка, са разним ознакама за различите гледаоце.
Млада и заводљива Кајли изненађује свог очуха рођенданским поклоном, што доводи до врућег ПОВ искуства испуњеног пожудом и јауцима.