En vellysten moden kvinde med slappe bryster dykker ned i en ung kvindes barberede fisse, slikker og smager erfarent. Den unge kvinde gengælder, og stimulerer sig selv, indtil de begge når klimaks.
I dette hede lesbiske møde dykker en vellystig moden med hængende bryster ind i nydelsen ved at spise en ungdommelig fisse ud. Hendes tunge udforsker delikat de lækre folder, mens hendes fingre driller den følsomme klitoris. Den unge skønhed vrider sig i ekstase, hendes fingre stryger sine egne barberede folder i et spejlrefleksion. Denne intime udveksling af nydelse fører til en klimaks, da begge kvinder når deres top af tilfredshed.