Syren de Mer, svůdná nevlastní matka a její svůdná nevlastní dcera Evelyn Paynes sdílejí intimní setkání, zkoumají své touhy vášnivým líbáním, lízáním a smyslnou 69. Manžel se nevědomky dívá z jiného pokoje.
V dráždivém zvratu se nevlastní matka Syren de Mer a její nevlastní dcera Evelyn Paynes oddávají erotickému setkání, které jen málo přenechává fantazii. Jak leží propleteni v poloze 69, jejich smyslná těla se proplétají ve vášnivém projevu touhy. Syrenina bohatá ňadra se setkávají s dychtivým jazykem Evelyns, zatímco její vlastní ústa zkoumají hlubiny rozkoše svých nevlastních dcer. To není typický scénář matky a dcery, protože chtivé duo zkoumá své hranice, střídavě se podřizuje a ovládá. Horko stoupá, když si vyměňují role, přičemž Syren obkročmo sedí nad Evelynou v sedě na tváři a její ruce zkoumají každý centimetr jejího nedočkavého těla přítelkyň. Jak kamera zachycuje každý intimní okamžik, jejich společná extáze se stává realitou a vyvrcholí v silném orgasmu, který oba nechá bez dechu. Tohle není jen fantazie, její realita a jediná otázka je, kdo je připraven na druhé kolo?.