Et modent par mødes med deres ældre nabo til et vildt møde. Bedstemoren bliver dobbelt penetreret, mens hun er bøjet, og slutter med en varm ansigtsbehandling.
Et modent par møder en erfaren herre, der er ivrig efter at vise dem rebene. Handlingen begynder med, at manden glæder den modne kvinde, udforsker hendes intime område dygtigt, før hun gengælder og tager ivrigt hans imponerende lem ind i munden. Kvinden bøjer sig derefter og præsenterer sig for det biseksuelle par, som ikke spilder tid på at skiftes til at trænge ind i hende bagfra. Manden slutter sig til, engagerer sig i en lidenskabelig kobling med bedstemoren, mens kvinden ivrigt tages bagfra.