לוסי, נערה גרמנייה עם משקפיים, חווה את המפגש המיני הראשון שלה עם אביה החורג ומילף

לוסי החנונית מתפנקת בסשן קבוצתי פרוע עם אבא חורג, חוקרת את תשוקותיה עם משקפיים ופעולת ציצים גדולה.

לוסי, נערה גרמנייה חנונית עם משקפיים, סוף סוף מגשימה את רצונה לחקור את העולם האסור של מיניות. היא מתעמתת עם אביה החורג על המחבוא הסודי שלו של מגזינים למבוגרים ומתעמקת בדיון סוער. מבלי ידיעתה, אביה החורג הזמין מילפית חושנית להצטרף לשיחתם. גילוי חייה הנסתרים של אביה החורג שולח את לוסי למצב של הלם, אבל גם מעורר. ככל שהמתח עולה, המילף נכנס פנימה, ומציע ללוסי טעימה מהפרי האסור. הסצנה מסלימה למפגש נלהב, כשלוסי משילה את עכבותיה וחוקרת את רצונותיה העמוקים ביותר. השלישייה עוסקת בסשן קבוצתי לוהט, לא משאירה שום פנטזיה שלא תמומש. המפגש הזה מסמן נקודת מפנה עבור לוסי, כשהיא חובקת את ההתעוררות המינית החדשה שלה.