Arabiske babes dykker ned i amerikansk erotik, mentoreret af Sophia Leone. En vild tur med forskellige kunstnere: Europæisk, australsk, canadisk og amerikansk, der leverer en fetish-fyldt fest af mundtlige glæder.
Tre arabiske piger og Sophia Leone udforsker den arabiske kultur og fornøjelsens kunst på en erotisk rejse. Sophia lover en uforglemmelig oplevelse med sin uimodståelige charme og umættelige arabiske lyst.