Egy tapasztalt oktató forró hármasba csábít egy naiv diákot és barátját. A fiatal nők, akik szívesen tetszenek, vad orális és kemény szexet folytatnak, így mindannyian mélyen elégedettek.
Ebben a dögös találkozásban egy fiatal diák tanácsot kér bölcs mentorától. Nem is sejti, másfajta leckét kapott. Ahogy közelednek, az öreg kihasználja a helyzetet, elcsábítja mind a diákot, mind ártatlan barátját. Felforrósodik a jelenet, amikor az idősebb férfi átveszi az irányítást, bemutatva szakértelmét mindkét nő örömére. A lányok, akik vágynak a kedvére, engednek minden vágyának. Az akció felerősödik, ahogy szenvedélyes cicis faszba keverednek, testük érzéki táncba fonódik. Az öregember, hajthatatlanul folytatja törekvését, feszegezi határaikat, kutatja az élvezet új területeit. A csúcspont kirobbanó, a lányok lélegzetvisszafojtva és kielégülve. Ez tiltott vágyak meséje, titkos találkozók és felejthetetlen találkozások.